擎泰科技：本公司董事會通過一百零四年私募普通股訂價及發行新股案
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第二條第11款
1.董事會決議日期:104/11/05
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六規定及行政院
金融監督管理委員會九十一年六月十三日(九一)台財證一第0910003455
號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:150,000股至19,850,000股間。
5.得私募額度:依本公司於民國104年02月09日股東臨時會決議通過以私募
發行普通股股數20,000,000股為上限在案。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數
平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。參考本公司目前狀況、未來
展望及最近股價,並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
辦理之,故其價格之訂定應屬合理。
(2)依上開規定，以104 年11月05日為定價日，依前述訂價原則，本次
私募普通股發行價格訂為新臺幣6.80元，總發行金額為1,020,000元至
134,980,000元區間內，授權董事長訂定之。
7.本次私募資金用途:增加長期穩定資金，提升財務運用調度能力，進而降
低公司營運風險。
8.不採用公開募集之理由:擬加長期穩定資金，提升財務運用調度能力，進
而降低公司營運風險。因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通
股有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，故本次增資係
以私募而非公開募集方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:104/11房屋信用貸款貸款全省皆可處理/05
11.參考價格:每股新台青埔房屋汽車貸款幣8.44元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣6.80元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八
規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、
主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授
權董事長全權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之
契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/擎泰科技-本公司董事會通過-百零四年私募普通股訂價及發行新股案-080801608.html
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